第5集：（Morgana莫甘娜之死）

梅林和亚瑟在树林里被一群强盗追击。慌乱之中，他们逃入了被魔法诅咒的败王之谷。在败王之谷中，已死去300年的大法师塔里埃森突然出现，不仅治好了亚瑟，还将梅林带到魔法的起源地－－水晶洞。在那里，梅林看到了恐怖的景象：莫甘娜用一把匕首杀死了乌瑟王。

梅林陪痊愈的亚瑟返回卡美洛后，一直忧心忡忡。盖阿斯警告梅林水晶洞中所见的一切都不可信，但梅林听不进去。晚些时候，梅林看见亚瑟准备赠送一把匕首给莫甘娜做生日礼物，对自己看到的「未来景象」更加深信不疑。

莫甘娜的生日宴会结束后，梅林决定秘密监视她的行踪。莫甘娜收到莫格斯捎来的信息，约她午夜时分在城外的树林里见面。莫甘娜收拾停当、带上匕首，准备出城去见莫格斯，却被梅林误认为是去杀乌瑟王。情急之下，梅林使出法术阻拦莫甘娜，却导致莫甘娜摔下楼梯，奄奄一息。梅林对此十分懊恼，认为自己搞乱了「未来」。

眼看莫甘娜就要死去，乌瑟王不得不向盖阿斯透露实情：莫甘娜是他的亲生女儿。乌瑟王请求盖阿斯尽全力救治莫甘娜－－即便使用魔法也无所谓。盖阿斯答应替乌瑟王保守秘密。藏在门外的梅林偷听到了一切。

当天夜里，梅林召来巨龙，用龙骑士的身份强令他传授自己救治莫甘娜的魔法。巨龙警告梅林：他必须为随之而来的邪恶承担一切后果。救人心切的梅林根本听不进巨龙的忠告。

第二天，莫甘娜被梅林用魔法救活。莫格斯偷偷潜入王宫，得知莫甘娜是乌瑟王的亲生女儿后十分高兴－－只要除掉乌瑟王和亚瑟，拥有正宗王室血统的莫甘娜就可以顺理成章地登基为王。但莫甘娜心中只想着复仇－－她尤其怨恨乌瑟王多年来隐瞒她真实身份的做法。

盖阿斯带着梅林赶到王宫，准备救治被莫格斯刺伤的卫兵。梅林突然发现自己在水晶洞里见到的最后一个幻象应验了……这说明他所做的一切并非阻止「未来」，而是帮助「未来」发生。与此同时，莫甘娜已乘乱溜进了乌瑟王的寝宫。正当莫甘娜准备动手的关头，梅林及时赶到，莫甘娜的行刺计划再一次失败。

事件平息后，盖阿斯忧心忡忡地警告梅林：莫甘娜可能已经知道了自己的真实身份，亚瑟的性命堪忧。如果乌瑟王死了，亚瑟便成了莫甘娜与王位之间的唯一障碍。