潜伏在黎明之前

1947年夏，人民解放军转入战略反攻，国民党军被迫向南收缩，以图与解放军进行总决战。

国民革命军新编八十九旅受到共军三面夹击，危机关头，八十九旅旅长战守平（胡军饰）力排众议，转守为攻，经过一番紧急部署，用所有兵力轰占岭东高地，最后八十九旅成功突围，且受到了上级的表彰。但战长平对此并不以为然，只为在此次战役里八十九旅中牺牲的战友们痛心。

国民党保密局的行动处处长蔡勇和机要秘书刘佳宁一起逼供表面为旅营聚财钱庄东主，实为共产党地下区委秘书的黄德江说出其接头同党，在威逼利诱下，黄德江叛变，并将此作为交易，要他们送他去广州。

战守平同共军书记林晓之商讨今日午夜八十九旅同江北解放军签订起义协议的相关事宜，并要这场起义的发起者戴佩秋参与这次会议。

黄德江在即将说出名字之际，却遭一旁的刘佳宁枪杀。原来刘佳宁是潜伏在国军保密局的共产党党员。她即将完成最后一个任务离开保密局，同自己心上人结婚，怎料天不遂人愿。暴露后，刘佳宁自杀未遂，被抓获。

保密局特别督导室主任沈在新和蔡勇根据黄德江的描述怀疑军医处的战守安（杨烁饰）为共产党，因其哥哥战守平为国军将领，不好直接抓捕他。为验证其身份，便把战守安叫去审讯室去监督审讯刘佳宁。

蔡勇对刘佳宁动用酷刑，逼其道出同党。在非人折磨下，刘佳宁依旧死不松口。战守安看不下去，叫停了对刘佳宁的折磨。原来他确是共产党，是刘佳宁的接头人。但凭借其一人之力，难以扭转局势，只能眼睁睁看着刘佳宁受折磨。

蔡勇给刘佳宁注射了致幻剂，并让战守安依照纸上的问题，趁刘佳宁被致幻剂搅得意识模糊之际逼问出共产党方面的领导者。刘佳宁在逼问的关键时刻突然吐血身亡。

沈在新决定派人二十四小时跟踪战守安，同时致电监察厅，要求派人至战守平处。

战守安回医务室，在悲痛之际接听到林晓之电话。蔡勇监听到这通电话，严命追查到打电话之人。