康斯坦丁第3集：

片子开头，Jasmine拿着手电筒似乎寻找着什么东西，周围阴森恐怖，甚至有动物尸体，她在墙中找到了一个包裹，里面有一张唱片。Jasime前往Bernie出做光谱检测，并再三强调不要听唱片，突然女儿打电话来，Jasmine出去接电话，Bernie却忍不住诱惑听了唱片，并因为太过痛苦而自杀。亚特兰大磨坊处，Zed坐在车里看着速写本，上面正是磨坊，查斯和Zed交谈了一会就一起进了磨坊。John正在练习咒语，Zed对这个地方很感兴趣，但是John警告她不要乱走动。Bernie是John的朋友，John了解他，并打算前往芝加哥调查，虽然这与圣痕关系不大。Zed通过自己的感官刺激能感受到幻象的异能感受到茉莉花香和寒冷，John虽然怀疑Zed的来意，但还是决定留用她。John和Zed前往了芝加哥南部,在停尸房外，John向Zed展示了下他的小道具，Zed略施小计偷了门禁卡。John提及自己曾和Bernie是黏膜乐队的成员，然后通过荣誉之手召唤了Bernie,John在短暂的召唤时间内向Bernie问出了在唱片上的声音是导致他死亡的信息，并且提及了“月初时分”。唱片是二十世纪三十年代时候蓝调音乐唱片公司出品的，所有者马库斯.穆尼尚在世。Jasmine家中，Jasinme将唱片藏好，却被因为做噩梦的女儿看见，而且唱片不断诡异的发出冷气。John去探访穆尼，使用了下小道具顺利进了病房。John请求穆尼帮忙，穆尼说那张唱片是是威利.科尔，一位红极一时的孟菲斯蓝调音乐家，在他的旧录音间录得，威利极惨烈的死在录音间，因为他签订契约出卖了自己的灵魂。唱片无法毁坏，穆尼只好藏在墙中。穆尼说私家侦探提出要购买唱片，并且看见唱片上有Fell。穆尼知道自己大限将至，并且看见了天使Manny。Jhon知道"Fell"，那是Bernie挖掘的一位重金属摇滚乐手——伊恩.费尔，并提及为何堕落天使要取走灵魂。Jasmine的女儿朱莉拉出于好奇驱使拿出了那张唱片。Jhon闯进了费尔家，费尔对此很是摸不着头脑，原来签订契约的是Jasmine（英文又意茉莉），Jasmine因为丈夫罹患癌症签下契约，这点使John颇受触动。灵魂使安东告诉Jasmine契约上的文字消失时堕落天使会取走她的灵魂。契约上的伊特普利亚文字已经开始消失，Jhon说安东并无与堕落天使谈判的权利，其中必有蹊跷。Jhon拿走了与安东会面联系的手机，并在走之前与Jasimne拥抱时将圣帕多棺材钉子放进了她的口袋里，Zed看见对此不动声色。John孤身前往了马丁路德金大街。朱莉拉播放了唱片，好在家中三人及时发现，将差点着了道的她救下。Jhon找到了安东，但是觉得安东不是幕后黑手，果然，是帕帕.弥德耐。John被他的手下打昏，醒来时已被绑住，弥德耐将肝素（一种抗凝血药）注射进John的体内，并割了John一刀，还放了一瓶维生素K(凝血维生素)在一旁。弥德耐的手下闯入费尔家抢走了唱片，Zed警告他们小心唱片，但是二人还是不以为然。Jhon被绑住，向流浪汉求助，但是流浪汉不为所动，此时天使曼尼又附身流浪汉，与John交谈了片刻。John的那张小卡片打动了流浪汉，但差点死掉，还好Zed通过钉子及时找到了John。弥德耐的两个手下将唱片放在夜店播放，造成很多人死亡。赶来的查斯表明Zed并非蓄意接近另有图谋的官方人，而且挺“有用”。因为是聋子的费雷地逃过一劫，并且目击了一切。Zed突然看见费雷迪身后的车里有一只白虎，查斯也看见了，不过是：斯科特大学白虎电台的传单，电台是两个手下继续播放唱片的地方，三人立马赶往了那里。查斯和Zed守在外面尝试破坏电台播放失效，John进去阻止，唱片的播放使所有人痛苦不已，还好弥德耐及时赶到，并且用温切斯特猎魔枪打坏了播音器。John以其人之道还治其人之身，唱片的黑魔法使人疯狂，那就利用黑魔法破坏唱片。Jasmine快要死去，John带来了安东，逼他吃下了契约，但是费尔的癌症将会再次回来。