第2集：The Kids Are Alright

一个男人把自己闹别扭的女儿送回前妻家里之后，在自己的工作间里倒在电锯上死去。

Dean表面上想去追查此案，其实是想去找旧情人Lisa。Lisa正为自己的儿子Ben开生日派对，Ben很可爱，俨然一个小Dean，但是Lisa却否认这是Dean的儿子。

神秘金发美女再次出现，她让Sam去调查他妈妈Mary的朋友们。

Dean发现小镇上还发生了好几宗诡异的死亡事件，死去的都是家里有小孩的父亲和保姆，而母亲的脖子上都留下了一个恐怖的齿印。那个死了前夫的女人觉得现在的这个女儿不是自己的女儿Katie，她让这个Katie连人带车沉到湖里。当她独自回到家中时，却看到Katie全身湿溚溚地坐在餐桌前等她??????

Dean看到Ben被几个小孩欺负，教Ben用武力去教训那些坏小孩。Ben很喜欢Dean，Lisa却觉得Dean冒犯了他们母子二人。

Sam查出是化形怪潜入小镇，一个个的捉走小孩子，然后变成他们的样子，吸食母亲的滑膜液，杀死妨碍它们的人。而此时Lisa正受到变成Ben样子的化形怪的威胁。Sam和Dean找到了化形怪藏身的地方，Ben勇敢镇定帮助他们救出了孩子们。最终兄弟俩消灭了化形怪，恢复了小镇的平静。

Dean与Lisa母子告别，当再次向Lisa确认Ben不是自己的儿子时，却不禁失望。Dean内心深处充满了对温馨家庭生活的向往。Sam查出母亲的所有朋友都在同一时间被杀，而这个神秘金发美女Ruby居然是一个恶魔。她以帮助Sam救Dean为条件，迫使Sam接受她帮助，一起调查他的身世之谜。